Агент Фил Колсон (Кларк Грегг) и его коллеги из секретной организации Щ.И.Т. — бойцы невидимого фронта, которые стоят на защите мира и спокойствия жителей Земли. Многое изменилось после вторжения пришельцев в Нью-Йорк. Начали появляться новые супергерои, которые далеко не всегда выступают на стороне добра и справедливости. Кроме того, людям стали доступны новые технологии и даже артефакты внеземного происхождения, которые могут натворить немало бед, если попадут не в те руки. За всем этим следит таинственный Щ.И.Т. и если что-то выйдет из-под контроля, лучшие агенты организации найдут способ ликвидировать угрозу.
После победы над Айзель и Сержантом команда спасается от хроникомов, переместившись в 1931 год по наводке Фитца, местонахождение которого неизвестно даже Джемме. Она представляет Маку и Дейзи Джонсон ЖСМ версию Фила Колсона, улучшенную технологиями хроникомов и осведомлённую о всех событиях, произошедших после кончины оригинала. Он должен помочь команде помешать хроникомам под управлением Люка, уничтожить Щ.И.Т. в корне. Елена «Йо-Йо» Родригес получает новые руки. Пока Дейзи и Ди ...
На Зефире-1 Инок пытается утихомирить Мелинду Мэй, которая потеряла способность испытывать любые чувства. Джемма понимает, что Виола, агент Гидры, передала Фредди компонент будущей сыворотки суперсолдата, с помощью который Иоганн Шмидт станет Красным черепом. Йо-Йо понимает, что не может использовать сверхспособности из-за вмешательства сорокопута в её организм. Команде удаётся спасти Фредди от Люка. Зефир автоматически перемещается в другой временной промежуток, однако Инок не у ...
Оказавшись в 1955 году близ Зоны 51, которая является базой Щ.И.Т.а, без Инока, команда пытается помешать хроникомам, которые хотят использовать Проект Гелиус, чтобы уничтожить научный трест организации. ЖСМ Колсона и Джемма проникают на базу под видом Джерарда Шарпа и Пегги Картер, однако их рассекречивает агент Дэниел Суза. Мэй и Йо-Йо ищут хроникома, который должен зарядить Гелиус энергией, и предотвращают уничтожение базы, активировав электромагнитный импульс, что отключает К ...
Колсон просыпается в заключении Сузы с системным сбоем, который заставляет его видеть черно-белое изображение и слышать внутренний монолог (в стиле фильма нуар). Он понимает, что текущая дата - это день, когда умирает Суза, доставляя устройство Говарду Старку. Колсон вызывает Зефир с помощью Инока который до сих пор находится в баре. Йо-йо Родригес и Дик находят устройство, но Дика захватывает Гидра. Устройство доставляют к постаревшему Уилфреду Малику, который сохраняет жизнь Ди ...
В 1973 году агенты снова начинают действовать скрытно и обнаруживают, что Щ.И.Т. готовит проект Озарение, который не должен разрабатываться еще несколько десятилетий. Проект разрабатывают во главе с Уилфредом Маликом, который должен был умереть в 1970 году. Уилфред и Хроникомы пытаются захватить агентов, но Дейзи захватывает сына Уилфреда — Натаниэля (который также должен быть мертвым) в заложники, чтобы команда могла сбежать. Натаниэль видит, как Дейзи использует свои силы. Аген ...
Натаниэль хирургическим путём приобретает сверхспособности Дейзи, однако ломает свои кости и умирает. Уничтожив «Озарение», Мак выдает местоположение Зефира-1, и ракеты Маяка повреждают джампер, который позже чинят Джемма и Дик. Дик же узнает, что Инок вживил Джемме имплант, не позволяющий ей знать, где находится Лео Фитц. Колсон и Мэй спасают Рика Стоунера, который убивает Люка. Колсон жертвует собой, уничтожая Охотников, после чего Мэй понимает, что родителей Мака подменили и у ...
Застряв в 1982 году, подавленный Мак проводит следующий год один, впав в депрессию. Дик время от времени навещает Мака и убеждает его прийти посмотреть на новую музыкальную группу Дика, Команда Дика, исполняющая классику 80-х, которая ещё не написана. Дик рассказывает, что он тайно обучал участников группы быть агентами «Щ.И.Т.», и что сознание Колсона было сохранено на жёстком диске. Тем временем сознание Сивиллы также выжило, и она использует одинокого программиста, чтобы постр ...
После спасения Мака и Дика, Симмонс сообщает команде, что временной привод продолжает отправлять их в будущее снова и снова, сокращая при этом время до следующего прыжка, пока в конечном итоге время не обрушится на них. Команда нуждается в неактивных способностях Йо-Йо, чтобы деактивировать привод, поэтому Дейзи предлагает проникнуть в Загробье, чтобы получить помощь от Дзяйин. Йо-Йо и Мэй прибывают туда и обнаруживают, что Дзяйин пытается помочь подавленной девушке-нелюдю по име ...
Зефир попадает в ловушку во временном вихре, а Дейзи в это время просыпается в своей криокамере. После того, как произошло несколько событий, всё внезапно начинает повторяться, и она понимает, что попала в петлю времени, а Зефир становится ближе к центру вихря с каждым проходящим циклом. Она узнаёт, что Колсон также знает об этом и дольше был в курсе, так как Дейзи забывает обо всём, когда умирает. Дейзи и Колсон узнают об имплантате памяти Симмонс, но когда они пытаются удалить ...
Натаниэль вербует молодого Джона Гарретта, показывая его будущее, а также совершенствует способ передачи сил нелюдей своим людям. Щ.И.Т. решает оставить Дзяйин вместе с остальными агентами на Маяке для её защиты вопреки желанию Дейзи, которая серьёзно обеспокоена, узнав, что Кора — её сводная сестра. Колсон и Гордон телепортируются в Загробье, но их захватывают, передают силы Гордона Гарретту, после чего Гордон умирает от истощения. Колсона вместе с остальными захваченными нелюдь ...
Кора утверждает, что она хочет работать на Щ.И.Т., несмотря на то, что агенты предполагают, что у неё есть скрытые мотивы. Понимая, что Сивилла знает о каждом их движении, Дейзи, Суза и Мак решают действовать вопреки своим суждениям и запускают квинджет в космос, чтобы последовать за Натаниэлем. Натаниэль пытается узнать нужную ему информацию от Симмонс, пытая Дика, но у него не получается выяснить, где находится Фитц. Его действия заставляют Симмонс полностью забыть Фитца. Мэй д ...
Приземлившись на корабль хроникомов, Дейзи ищет Дика и Симмонс, в то время как Суза и Мак отбиваются от группы хроникомов-охотников. Сивилла позволяет Дейзи найти Симмонс, чтобы пробудить её воспоминания, но Натаниэль, не желая больше ждать, убеждает Кору напасть на Дейзи. Дейзи удаётся переубедить сестру, что вынуждает Натаниэля захватить Кору и передать её силы себе. Агенты возвращаются на Зефир и сбегают с корабля хроникомов. Теперь Маяк — единственная сохранившаяся база «Щ.И. ...
После победы над Айзель, Инок забрал Фитца и Симмонс, чтобы помочь им построить машину времени. Понимая, что они справятся с этой задачей, они решают пожить вместе. После того, как они подготовили всё необходимое, они возвращаются к Флинту и Пайпер и поручают им охранять Фитца в специальном контейнере, пока Симмонс уходит с командой. В баре агенты используют временной привод, чтобы перенести хроникомов в свою временную шкалу через квантовый мир. Дик добровольно остаётся в другой ...