Агент Фил Колсон (Кларк Грегг) и его коллеги из секретной организации Щ.И.Т. — бойцы невидимого фронта, которые стоят на защите мира и спокойствия жителей Земли. Многое изменилось после вторжения пришельцев в Нью-Йорк. Начали появляться новые супергерои, которые далеко не всегда выступают на стороне добра и справедливости. Кроме того, людям стали доступны новые технологии и даже артефакты внеземного происхождения, которые могут натворить немало бед, если попадут не в те руки. За всем этим следит таинственный Щ.И.Т. и если что-то выйдет из-под контроля, лучшие агенты организации найдут способ ликвидировать угрозу.
В конце Второй мировой войны, команда Стратегического научного резерва захватила склад «Г.И.Д.Р.ы» в Австрии, который вёл генерал Райнхардт, и нашла тело пришельца (из 14 эпизода 1 сезона) и объект, именуемый «Обелиском», который, согласно Иоганну Шмидту, хранил ключ к самой смерти. Обелиск был обозначен как предмет №084. В наше время, Коулсон, директор «Щ.И.Т.а», находит агентов для его пополнения. Агентство, с помощью полковника ВВС США Гленна Тэлбота, находит хранилище с Обели ...
Хартли и Айдахо погибают, Хантера схватывают солдаты генерала Талбота. Хантер и генерал заключают сделку, согласно которой Хантер выдаст Колсона. Он возвращается на базу, сбросив «хвост»; вместе с Мэй, Скай и Трипом они едут на место сделки Сунила Бакши и Карла Крила. Обелиск перехватывает Рейна, а Колсон побеждает Крила. Рейна приносит обелиск отцу Скай. ...
Джемма Симмонс работает в «Г.И.Д.Р.е» под прикрытием. Г.И.Д.Р.А. находит Донни Гилла и собирается его завербовать. Донни получил способности к замораживанию прикосновением (криокинезу), когда его ударило молнией. Г.И.Д.Р.А. выдвигается за Донни, тем самым Бакши хочет проверить Джемму на преданность Г.И.Д.Р.е. Скай, Мэй и Хантер выдвигаются, чтобы это предотвратить. Джемма сохраняет своё прикрытие, Скай убивает Донни. Дэниел Уайтхолл промывает мозги агенту 33 (Кара Паламас), тепер ...
В Майами сгорает церковь. Единственное что остается целым - икона, на обратной стороне которой высечены знаки, похожие на те, которые чертил Гаррет и которые чертит Колсон. Мэй и Колсон отправляются на выставку, чтобы её перехватить, но их опережает генерал Талбот. Колсон возвращается на базу, Мэй идет за ответами. Она нападает на агента 33, но та вырубает её шокером. Она перевоплощается в Мэй под её видом проникает на базу. Там она внедряет вирус в систему самолета и уезжает с К ...
В одном ресторане восьмерых морских пехотинцев убивают с помощью технологии, взятой с жертвы Обелиска. Отец Скай отказывается отдать Рейне Обелиск и требует привести его дочь. Г.И.Д.Р.А. собирается создать оружие на основе Обелиска. Рейна обнаруживает Джемму Симмонс под прикрытием в Г.И.Д.Р.е, шантажирует Колсона, говоря, что раскроет Джемму, и просит отдать Скай. Колсон отказывается. Агент Бобби Морс, также находящаяся в Г.И.Д.Р.е под прикрытием, спасает Джемму, и они возвращают ...
Г.И.Д.Р.А., прикидываясь Щ.И.Т.ом, нападает на заседание ООН. Колсон договаривается с сенатором Кристианом Уордом о переводе к нему Гранта взамен на обвинение Г.И.Д.Р.ы. Во время транспортировки Уорд сбегает.
Один из пациентов Таити также, как и Колсон, пытается найти ответы, но находит лишь других пациентов в надежде, что те помогут ему вспомнить. Колсон залезает в машину воспоминаний - благодаря этому они наконец находят ответы. Уорд встречается с Бакши и оставляет его в подарок Колсону. ...
Грант Уорд находит своего брата Кристиана и заставляет его признаться в том, что тот совершил много лет назад. Подземный город, карту которого Щ.И.Т. нашел в предыдущей серии, теперь надо найти на земле. Для этого Колсону надо захватить спутниковую станцию в Австралии. Во время захвата станции Триппа ранят. Появляется отец Скай, который помогает Триппу, но перерезает ему артерию ; благодаря этому он успевает уйти невредимым. Город найден. Уорд приходит к Уайтхоллу и предлагает св ...
Рейну находит Г.И.Д.Р.А., но её перехватывает Щ.И.Т.. Мак спускается по тоннелю в подземный город, но превращается в кого-то другого, дотронувшись до символов на полу. Г.И.Д.Р.А. выследила самолет Щ.И.Т.а через Рейну. Уорд забирает её и Скай. Агент 33 приказывает сбить самолет. ...
Уорд приводит Скай к отцу, который говорит, что её реальное имя - Дейзи (псевдоним Скай, в отличие от сериала, здесь больше не будет упоминаться) и что Уайтхолл убил её мать. Прибыв на базу Г.И.Д.Р.ы в Сан-Хуане, где расположен подземный город, Уайтхолл удерживает Кэла (так зовут отца Дейзи) и угрожает ей, но тут прибывает команда Колсона. Колсон убивает Уайтхолла. Дейзи стреляет в Уорда и заставляет своего отца уйти, затем следует за Рейной (которая взяла Прорицатель) в храм. Аг ...
Из-за смерти Триплетта Колсон хочет отомстить Г.И.Д.Р.е. Щ.И.Т., используя специальный протокол, ликвидирует многих лидеров Г.И.Д.Р.ы. Подземный город затоплен, но Рейна успела трансформироваться в нечто с чудовищной внешностью и убежала. Когда Кэл напоминает ей, что она получила то, что хотела, Рейна пытается покончить жизнь самоубийством, но её спасает человек без глаз (Гордон), который может телепортироваться. Фитц и Дейзи понимают, что именно своим превращением она вызвала зе ...
Щ.И.Т. помогает Сиф, у которой произошёл приступ амнезии. Она ищет что-то под названием Кава. Команда Колсона выясняет, что это место, где Уайтхолл нашел Прорицатель. Там они встречают представителя Крии Вин-Така, обладающего оружием, способным лишать и восстанавливать память. Вин-так пришёл, чтобы уничтожить все Прорицатели и убить пострадавших от кристаллов Терригена (трансформировавшихся). Когда выясняются способности Дейзи, Сиф и Вин-Так пытаются захватить и убить её соответс ...
Колсон и Бобби выясняют, почему в округе Маскингам небольшой отряд, во главе которого Кэл, захватил психбольницу. Мэй вербует доктора Эндрю Гарнера, её бывшего мужа и психоаналитика, чтобы работать с Дейзи, которую внесли в список одарённых. Во время одного из переговоров Гарнера с Дейзи самолёт взлетает вместе с ними и Мэй, так как Колсону нужна подмога. Кэл со своим отрядом захватывает стадион города Манитовок. Там он встречается с Колсоном, в то время как прибывает Мэй, угрожа ...
По рекомендации Гарнера, Колсон освобождает Дейзи от исполнения служебных обязанностей и оставляет её в убежище с перчатками, подавляющими её способности, прося носить их некоторое время для того чтобы научиться контролировать свои силы. Уорд и агент 33 с помощью взятого ими в плен человека восстанавливают наномаску Кары, но она не столь функциональна, какой была до удара током, а также её нельзя снять. С помощью наномаски они проникают на базу Талбота и похищают Бакши, которого ...
Колсон подозревает Мака в предательстве. Бобби, проникнув на базу Щ.И.Т.а, крадет инструментарий Ника Фьюри и запускает в сервер вирус. Гордон находит Дейзи в убежище и предлагает пойти с ним. Руководство и некоторые агенты Настоящего Щ.И.Т.а штурмом захватывает базу Щ.И.Т.а, но Мэй удается скрыться. Мэй проникает на базу, освобождает Колсона и даёт ему уйти. Дейзи при попытке бегства от Настоящего Щ.И.Та, который приходит за ней в убежище, использует свою силу. После она зовет Г ...
Хантер и Колсон крадут автомобиль. В месте, куда Гордон телепортировал Дейзи (оно, предположительно, находится в Китае), последняя учится владеть своей силой при помощи Линкольна, одного из Нелюдей и её проводника. В месте, откуда Гордон телепортировал Дейзи, Колсон запускает сирену, вызвав Настоящий Щ.И.Т.. Колсон и Хантер вырубают штурмующую группу, переодеваются в форму спецназа и идут к квинджету. Но их захватывают. В самый последний момент на помощь приходит агент Питерсон ( ...
Параллельно с серией показаны флэшбэки, в которых рассказывается история, произошедшая в Бахрейне, после которой Мэй получила прозвище Кавалерия. Дейзи продолжает осваивать свои силы. В этом ей помогает Дзяйин, которая признается ей в том, что является её матерью. Все факты, которые предоставляет Настоящий Щ.И.Т, сходятся на том, что Колсон собирает армию из одаренных. Выясняется, что Рейна получила дар предсказания будущего. Фитц открывает шкатулку и связывается через неё с Колс ...
Колсон идет на сделку с Уордом, чтобы выйти на руководителей Г.И.Д.Р.ы, а также сдается Настоящему Щ.И.Т.у после всех событий, произошедших в здании, где раньше работал Кэл.
Дейзи просит Гордона перенести её на базу Щ.И.Та, и он делает это. Команда Колсона (примечательно, что она такая же, какой была в 1 сезоне) при поддержке Настоящего Щ.И.Т.а проникает на базу Г.И.Д.Р.ы и освобождает Дэтлока и Линкольна. Там Фил выясняет, что барон фон Штрукер находится в замке в Заковии; доктор Лист улетает туда же. В это время Дзяйин решает оставить Кэла в Загробье (место, где Дейзи осваивала силы). Операция прошла успешно; база Г.И.Д.Р.ы полностью разрушена, оба ...
События серии происходят после фильма Мстители: Эра Альтрона. Перед серией показывается флэшбэк, в котором Колсон и Сэм Кейниг обсуждают Тетапротокол - это хеликерриер, хранящийся на одной из баз Щ.И.Т.а и появившийся в Эре Альтрона. Далее, в настоящее время, К Рейне приходит видение про некий камень, способный растекаться время от времени, опасный для Нелюдей и связанный с Крии. Она и Гордон находят это оружие на борту авианосца Гонзалеса, являвшегося базой Настоящего Щ.И.Т.а. Щ ...
Щ.И.Т. быстро понимает уловку Дзяйин, но люди я, в том числе Дейзи, нападают на его агентов. С целью подставить Щ.И.Т. Нелюди захватывают квинджет Щ.И.Т.а и разрушают часть Загробья. Уорд пытает Бобби, желая, чтобы она призналась в том, что якобы намеренно сдала Кару Г.И.Д.Р.е. Понимая, что она не раскаивается и не сделает это, Уорд устанавливает винтовку и триггер, заставляющий винтовку выстрелить во время открытия двери. Хантер и Мэй спасают Бобби; последняя ловит пулю за Ханте ...
Нелюди берут Дейзи в плен и штурмуют Илиаду и берут всех, кроме Мака, в плен; Дзяйин планирует использовать искусственные кристаллы Терригена с целью создать туман, который часть людей трансформировал бы, а часть - убил. Мак освобождает Дейзи, та предупреждает Колсона о плане Дзяйин; Колсон, Фитц, и Кэл проникает вместе с командой на Илиаду, на чью сторону переходит Линкольн, освобождают агентов Настоящего Щ.И.Т.а. Фитц убивает Гордона, предотвращая распространение тумана через в ...