Агент Фил Колсон (Кларк Грегг) и его коллеги из секретной организации Щ.И.Т. — бойцы невидимого фронта, которые стоят на защите мира и спокойствия жителей Земли. Многое изменилось после вторжения пришельцев в Нью-Йорк. Начали появляться новые супергерои, которые далеко не всегда выступают на стороне добра и справедливости. Кроме того, людям стали доступны новые технологии и даже артефакты внеземного происхождения, которые могут натворить немало бед, если попадут не в те руки. За всем этим следит таинственный Щ.И.Т. и если что-то выйдет из-под контроля, лучшие агенты организации найдут способ ликвидировать угрозу.
Некто Джоуи выпил смешанный с терригеном рыбий жир, прошёл процесс трансформации, получив способность плавить металлы, и разрушил часть Сиэтла. Агенты Щ.И.Т.а эвакуируют его в самолёт, спасая его от неизвестной организации. Колсон пытается установить личность её г ...
Выясняется, что агенты "Щ.И.Т.а" — далеко не единственные, кто изучал или изучает Монолит (он является порталом на планету много старше Земли). Команда приглашает профессора Рэндольфа, появившегося ранее в одном из эпизодов, для изучения Монолита, но тот соглашается ...
ОГПУ охотится на Линкольна. Команда узнаёт об этом. Она хочет помочь Линкольну, но тот отказывается. Хантер, его старый коллега Спад (член "Г.И.Д.Р.ы") и Мэй договариваются о поставке оружия "Г.И.Д.Р.е" (это часть плана Мэй и Хантера по охоте на Уорда). Симмонс после длите� ...
Лэш, напавший в 1 серии сезона на Дейзи, Мака и Линкольна, нападает на группу Нелюдей и убивает всех, кроме Алиши, которая пришла к Колсону и предложила свою помощь. Команда вместе с ОГПУ расследует убийство. Дейзи выясняет, что в сообщениях, полученных убитыми, был в� ...
В серии показывается, как Джемма выживала на планете, куда её телепортировал Монолит, в течение 4722 часов (или 197 дней, что чуть больше, чем полгода), а также её взаимоотношения с астронавтом Уиллом Дэниелсом, попавшим на планету в 2001 году. Фитц и Симмонс решают вернут� ...
Живого, но находящегося в тяжёлом положении Эндрю Гарнера доставляют в штаб. Убийство психиатра предотвратил агент "Щ.И.Т.а". Дейзи предполагает, что Лэш — из ОГПУ. Мэй берёт Бобби на задание по выслеживанию Вернера фон Штрукера, который приведёт их к Уорду, и они в р ...
В начале серии показывается флэшбэк, в котором выясняется, как Гарнер стал Лэшом. В наше время Щ.И.Т. приглашает Розалинд на самолёт. Фитц просматривает материалы, сделанные Симмонс, пока она была на другой планете. Мак встречается с Линкольном, который доказал, что ...
Щ.И.Т. проводит операцию Прожектор с целью детальнее изучить ОГПУ. В результате операции выясняется, что эта организация сама создавала Нелюдей без ведома Розалинд под руководством Гидеона Малика. Уорд ценой некоторых усилий находит хранилище фон Штрукера и встр� ...
Во время свидания Колсона и Розалинд последнюю убивает Уорд из снайперской винтовки. Колсону, однако, удаётся уйти живым. Он начинает операцию с целью убить Уорда. Агенты по очереди рассказывают Колсону всё, что знают о Уорде, с целью найти его слабые места. Бэнкс, Ф ...
Отряд Гидры и Фитц ищут нелюдя на Мавете (так называется другая планета). Они находят огромный памятник Гидре на чужой планете, а позже — Уилла. Хантер и Бобби присоединяются к команде Мака. Гидра тем временем подводит к замку нелюдей. Щ.И.Т. начинает операцию по спа� ...
На полицейский конвой в Боготе напал неизвестный. Щ.И.Т. начинает расследование этого дела, в результате которого выясняет, что нападавший — Елена Родригес, нелюдь с невероятной скоростью. Однако она не враждебна, и Щ.И.Т. с её помощью освобождает Бобби и Хантера, за ...
Улью приводят Лючио, и он подчиняет личность нелюдя, делает его собой (раньше он это сделал с Гийерой). Щ.И.Т. готовится к конференции по поводу распространения нелюдей. При этом за Колсоном и Тэлботом следит Карл Крил, который оказывается телохранителем Тэлбота. Ко� ...
Щ.И.Т. проводит операцию на Сибирской базе (куда планировали свозить Нелюдей) по поимку Малика и предотвращает убийство премьер-министра России одним из них (убийство попытались совершить с целью переворота). Однако Бобби и Хантер, убив Андровича (генерал-нелюдь, п� ...
Поправившийся после травм Феликс Блейк создаёт организацию Надзиратели, узнав, что Щ.И.Т. был расформирован, с целью защитить мир от людей с сверхспособностями. Об этом узнаёт Колсон и посылает Дейзи, Фитца и Мака проверить здание ОГПУ, атакованное Надзирателями. М ...
Некий Эдвин Эббот притрагивается к бездомному Чарльзу Хинтону, который является нелюдем, при прикосновении к которому люди могут видеть чью-то смерть. Он видит будущее, называя имя Дейзи. Когда Щ.И.Т. прибывает, Эббот говорит что видел это уже в своем видении. Неожи� ...
Линкольн и Дейзи отправляются к нелюдю, который может знать, как одолеть Улей. Малик приезжает в имение, где жил в юности. Улей узнаёт постыдную тайну из прошлого Малика, за что убивает его дочь. Колсон с командой берут в плен Гийеру, но тот освобождается и захватыва� ...
Секретные воины собраны. Они вторгаются на базу Гидры, спасают команду и берут в плен Малика. Джоуи убивает Лючио. Малик рассказывает Колсону о том что Улей может брать под контроль нелюдей. Кто-то убивает Малика. Колсон понимает что Улей взял под контроль кого-то и� ...
Улей подчиняет Алишу и Джеймса, даруя последнему способность заряжать предметы взрывной энергией. Вместе с Дейзи они забирают единственную вещь, способную уничтожить Улья. Фитц и Симмонс просят помощи у доктора Холдэна Рэдклиффа, но того забирают Улей и остальны� ...
С помощью отобранного у Джеймса артефакта Улей вызывает жнецов Крии, чтобы забрать их кровь для воссоздания эксперимента, породившего Улья и других нелюдей. Мэй, Мак, О'Брайен и другие агенты Щ.И.Т.а отправляются в город, купленный Ульем, однако видят жнеца Крии, кот ...
Генерал Тэлбот прибывает на базу Щ.И.Т.а с целью зарегистрировать нелюдей Колсона. Улей и Адское пламя ловят и превращают Надзирателей в нелюдей. Дейзи устраивает побег Линкольна. Тот садится в квинджет и летит на базу Улья. Однако вместо него прилетает Лэш. Он исце ...
Щ.И.Т. ловит Улья и спасает доктора Рэдклиффа. Это оказывается ловушкой: О'Брайен, Андерсон и несколько других агентов превращаются в Примитивов. Дейзи идёт к освобождённому Улью и просит подчинить её.
Улей отказывает Дейзи, она проигрывает ему в бою. Мэй и Фитц спасают Дейзи, а Гийеру убивает Фитц. Йо-Йо заслоняет собой Мака от пуль. Джемма нагревает печь, поэтому Примитивы не могут видеть агентов. Колсон вызывает беспилотный квинджет. Мэй вырубает Джеймса, но он � ...