Будущее уже наступило, и для всего человечества настали безрадостные времена. Из-за военных столкновений и различных природных катаклизмов жить на Земле стало весьма проблематично. Единственным лучиком надежды в пучине беспросветных проблем являются два андроида, прибывшие на планету Кеплер 22б. Их миссия — создание нового общества, причем атеистического, которое бы не пало в дальнейшем жертвой собственных убеждений, ведь именно противостояние религиозных фанатиков и атеистов оказалось поворотным моментом в судьбе человечества. Все, что есть у Матери и Отца — эмбрионы и безлюдная планета, таящая множество опасностей. Их запрограммировали на воспитание человеческого потомства, но едва ли люди, стоявшие за изобретением андроидов, подозревали, что однажды на Кеплер 22б прибудут остатки того самого религиозного культа, что учинил войну на Земле. И тогда все планы по созданию нового общества окажутся под угрозой.
Герои оказываются на другом конце света, где их встречает группа атеистов. Новый коллектив встречает с враждебностью Мать, Отца и детей. Тем временем Маркус атакует корабли атеистов и всерьез намеревается заполнить стены древней церкви прихожанами.
Мать вынуждена стать карателем и наказывать преступника за содеянное. Ей не нравится такая роль и она старается скрыть это от детей. Тамерлан пытается сбежать и его с радостью приветствует Маркус. Убежденный, что змей приведет его к древу познания, Маркус намеревается найти его раньше, чем атеисты. ...
Узнав ненасильственную сущность змея, Мать изо всех сил защищает его. В это время Отец пытается регенерировать новый андроид. Маркус оказывается наделенным новыми таинственными способности и старается увеличить свою паству.
Кампион убегает за Матерью в надежде, что она спасет Пола, чья кожа с головы до пят покрылась чем-то неизвестным. Врилл бежит за ним, но возвращается с пустыми руками, чем приводит в ярость Дециму. Мать сражается с Марком и возвращается с Полом в лагерь атеистов, где ее встречают не с распростертыми объятиями. ...
Проект отца обретает форму, и он впервые встречает древнего андроида. По указанию Матери он отправляется за пределы поселения на поиски Холли. Его сопровождает Луций, у которого есть свои счеты с Маркусом.
Безуспешно пытаясь открыть коробку с семенами, Сью и Пол понимают, что без помощи Марка им не справиться. У Сью появляется идея, как его вытащить, пока Мать занята Темпестой. Но вместе с долгожданным вскрытием коробки их ждет ужасающее открытие.
Марк, Пол и Мать объединяются ради одной цели — обезоружить нового вооруженного змея. Они делают все, чтобы реализовать это как можно раньше — до того, как действия змея нанесут невообразимый ущерб.
Мать приводит Маркуса к Бабушке, а после встречается со змеем лицом к лицу — чем закончится их битва? Луцию удается напасть на Маркуса, а Бабушка отправляется присматривать за детьми по просьбе Отца. Все происходящее очень тяжело сказывается на эмоциональном состоянии Матери. ...