Это история юного мага, ставшего впоследствии самым знаменитым и могущественным волшебником из всех, когда-либо живших на земле. Действие начинается с того дня, когда юный волшебник впервые оказывается в королевстве Камелот, и повествует о событиях, предшествующих легендарной истории о Мерлине и короле Артуре. Действующий король Камелота уже более двадцати лет ведет ярую войну против магии. Он запрещает гражданам своего королевства использовать ее в жизни, так как когда-то это перешло все границы дозволенного, каждый мог по книгам обучиться искусству колдовства и применять магию во зло, а не во благо. Чтобы навести порядок, король уничтожает практически всех драконов, изгоняет из королевства или приказывает публично казнить колдунов. И вот когда с магией и колдовством вроде бы покончено, король решает отпраздновать это большим пиром, на котором, именно с помощью волшебства, Мерлин спасет единственного и любимого сына короля — Артура. С этого момента судьбы Мерлина и Артура будут крепко связаны, и именно благодаря Мерлину, в будущем Артур станет королем Альбиона ...
В туннелях Камелота обнаружена древняя гробница, хранящая несметные сокровища. Опасаясь, что находка может оказаться детищем злого и могущественного колдуна, Гаюс умоляет короля запечатать гробницу, однако Утер не желает слушать сказки о колдовстве. Тем времене� ...
Уверенный, что рыцари намеренно проигрывают ему на турнирах, Артур решает вы-ступить в очередном состязании под видом простого воина, не обремененного королев-ским статусом. Тем временем, среди участников скрывается наемник, намеренный убить сына короля…
Опасаясь своих магических способностей, Моргана обращается за помощью к Гаюсу. Желая уберечь ее от опасности, лекарь убеждает девушку, что ей нечего бояться, однако, уверенный, что ей пора узнать правду, Мерлин отправляет ее к друидам…
Приняв Гвен за Моргану, местный бандит похищает ее, требуя выкуп. Обратившись за помощью к отцу, Артур получает отказ, и решает сам отправиться на спасение девуш-ки. Однако добравшись до крепости, он выясняет, что не одинок - с той же целью в замок похитителя прибыл х� ...
К величайшей радости короля, в Камелот прибывает леди Катрина, вызывая смешан-ные чувства у Артура, и большие подозрения у Мерлина. Опасения мага подтверждаются, когда ему открывается истинное лицо новой гостьи…
После свадьбы, новая королева Камелота, Катрина, окончательно подчиняет себе во-лю короля. Обвиненный в воровстве, Мерлин вынужден скрываться в стенах замка, пыта-ясь изобличить ее истинную натуру…
Намереваясь искоренить магию в королевстве раз и навсегда, Утер обращается к опас-нейшему охотнику на ведьм, известному своей безжалостностью и готовностью сметать все на пути изобличения колдовства. Моргана, Мерлин и Гаюс беспокоятся…
После того, как загадочный воин вызывает Артура на дуэль, цепочка непредсказуе-мых событий приводит принца и Мерлина к прекрасной Моргаузе, встреча с которой от-крывает Артуру темный секрет, способный привести к падению Камелота…
Обнаружив прекрасную девушку-друида в охотничьей клетке, Мерлин помогает ей бежать, и укрывает туннелях Камелота. Тем временем, в королевстве проходит слух о разъяренном монстре, блуждающем на свободе…
Представители соседних королевств прибывают в Камелот для проведения мирных переговоров. Однако, желая продолжения войны, один из правителей околдовывает Арту-ра, заставляя его влюбиться в дочь короля Олафа, прекрасную Вивиан…
Намереваясь уничтожить Камелот и возродить магию, могущественный колдун Алвар обращается к Моргане с предложением похитить из владений Утера магический кристалл, совладать с которым под силу лишь величайшему магу - Мордреду…
Намереваясь положить конец правлению Утера, Моргауза воскрешает смертоносных рыцарей Медхира. Пока Арутр и Мерлин пытаются сражаться с призраками, Моргауза назначает тайную встречу Моргане…
Великий дракон обретает свободу, и нападает на Камелот, безжалостно уничтожая все на своем пути. Пытаясь спасти королевство, Артур и Мерлин отправляются на поиски последнего Повелителя драконов, в надежде, что он жив, и согласится спасти своего злейшего врага…