Действие сериала разворачивается в недалеком будущем в оккупированном инопланетными захватчиками Лос-Анджелесе. Крупнейшие города Калифорнии были разделены огромной стеной и начали именоваться Блоками. За порядком на улицах следят автоматизированные дроны и вооруженные патрули, готовые безжалостно покарать каждого, кто решит выступить против нового правительства. Бывший агент ФБР Уилл Боуман (Джош Холлоуэй) ищет пути выбраться из своего Блока, чтобы попытаться найти младшего сына, оказавшегося по другую сторону стены. Воспользоваться бедой Уилла готов коварный правитель Лос-Анджелеса Алан Снайдер (Питер Джекобсон), обещающий помочь найти ребенка, если Боуман начнет сотрудничество с оккупантами в борьбе против движения сопротивления. Чтобы обезопасить жену и детей главному герою приходится принять предложение, от которого невозможно отказаться. Станет ли Уилл предателем или решит вести против захватчиков двойную игру?
Мирному существованию семейства Боуман в лесной глуши приходит конец после падения космического корабля в радиусе их обитания. Разведка раскрывает Уиллу новую, неизвестную ранее информацию о возможной третьей стороне. В то время как увлеченность Брэма радиосвязью не только помогает пареньку своевременно вычислить угрозу, но и дает шанс воплотить в жизнь правильное, по его мнению, решение о налаживании контакта с сопротивлением. Снайдера же ждут новые указания, а Кейти с мужем узн ...
Разбуженная посреди ночи, Хелена узнает от министра обороны шокирующие новости. В это время жизнь Бруссарда вновь меняется после рассекречивания убежища и каналов перевозки людей, желающих выбраться из оккупированной территории. Решив помочь единственной выжившей участнице проекта, мужчина оставляет свое основное занятие и начинает новое путешествие. Боуманы согласно договоренности Брема, отправляются в лагерь сопротивления, где их грузу должны найти достойное применение. ...
Как и предупреждал Винсент, лагерь оказывается очень похожим на уже виденные Боуманами места, и попытка Уилла узнать больше о происходящем в его стенах оканчивается провалом. В то же время Кейти делает всё, чтобы получить доступ к находящемуся на базе пришельцу, но если поначалу женщину ждет неудача, то вскоре супругам открываются новые факты о захватчиках. Тем временем Бруссард с Эми в надежде сократить путь пытаются заключить соглашение с владеющей грузовиком группой странников ...
Не слушая доводов вновь прибывших, МакГрегор во всеуслышание объявляет об уничтожении «пленника», а также отвергает попытки Уилла и Кейти наладить сотрудничество. Этот факт плюс обнаруженная Брэмом подготовка жителей поселения к далеко не мирным действиям раскрывает супругам глаза на истинные намерения главнокомандующего. Пытаясь предотвратить неизбежное, Боуманы объединяются с Винсентом и совершают попытку переворота. Тем временем Бруссард с Эми с трудом добывают координаты лаге ...
МакГрегор убеждает товарища в том, что Боуманы являются двойными шпионами, и с подачи Эндрю тот начинает допрос супругов и их детей. Под угрозой расправы над сыном, Уилл раскрывает тайну Алана, однако полученные от Снайдера и остальных сведения заставляют Винсента вновь усомниться в решении командира. Мужчина оказывается перед нелегким выбором, когда один из заключенных предлагает ему выступить на стороне оккупантов ради спасения дорогих ему людей. Боуманов же ждет шокирующая нов ...
Решение Уилла избегать колоний меняется, когда последствия ранения Грэйси начинают угрожать ее жизни. Боуманам приходится пойти на крайность и рискнуть собственной безопасностью, чтобы спасти дочь. Тем временем Голдвин всеми способами пытается склонить наслаждающегося заслуженными привилегиями Снайдера к новому сотрудничеству, но после того, как тот все же поддается на уговоры Хелены помочь ей с ее карьерой, женщину ждет сюрприз в виде нестандартного подхода, примененного Аланом ...
Обосновавшись в колонии, Боуманы начинают отдаляться друг от друга – Уилл, работающий таксистом и неофициально расследующий исчезновения людей, по-прежнему считает, что его семье здесь не место, тогда как нашедшая себя в работе консультантом миграционной службы Кейти хочет дать системе еще один шанс. Однако чрезмерные старания женщины помочь нуждающимся внезапно открывают ей жестокую правду об этом месте, в то время как ее муж раскрывает непростое дело и встречается со старым зна ...
Приняв предложение Бруссарда, Уилл соглашается проследить за курьером, способным вывести их на тщательно охраняемые секретные объекты в черте города. Однако план по захвату мужчины едва не проваливается, когда Боуман неожиданно бросает напарников ради более важной цели. Тем временем Кейти продолжает свое расследование и приходит к неутешительным выводам по поводу судьбы некоторых беженцев. Брэм же начинает строить карьеру ради будущего своей семьи, а Снайдер наносит визит Кайнсу ...
Горя желанием расправиться со Снайдером за его предательство и произошедшую по его вине трагедию, Уилл с сыном присоединяются к операции Бруссарда и Эми, планирующих взять Алана в плен и выпытать у того сведения о секретных разработках на острове. Между тем Кайнс, узнав о желании гостя задержаться в Сиэтле на несколько дней, приставляет к нему телохранителей. Боуману же предстоит переосмыслить свои мотивы, а также сделать печальное открытие по поводу намерений Брэма. ...
Узнав о решении Бруссарда и дальше сотрудничать с Боуманом, Эми отказывается участвовать в новых операциях. Тем временем Уилл делится с супругой всем, что узнал от Снайдера, и Кейти, включившись в расследование происходящего, узнает много нового о заботливо собираемых Кайнсом людях, в число которых входит и ее муж. Алан же, заручившись поддержкой единомышленника, начинает выяснять, что именно задумал Эверетт, и вскоре поиски мужчины дают первые результаты. ...
Снайдер создает прецедент, чтобы ИГП могло беспрепятственно заниматься поверкой всех тайных операций в Сиэтле, в то время как Кайнс сообщает прибывшей Хелене, порочащие ее подчиненного, сведения, и параллельно запускает протокол, подготовленный специально для такого случая. Между тем Бруссард с Уиллом и Кейти встречаются с ячейкой сопротивления, сотрудничество с членами которой раскрывает им глаза на замысел главы колонии, а Алана ждет новое, не особо радующее его назначение. ...
Получив необходимые ему сведения, Кайнс с приближенными спешно покидают офис и скрываются в специально построенном для таких ситуаций бункере, одновременно посылая отряду отправников особый сигнал. Тем временем ИГП во главе со Снайдером методично прочесывают Сиэтл в поисках предателя и официально объявляют о смене руководства в колонии. Уилл с Бруссардом же решают присоединиться к сопротивлению в намечающейся войне, а Брэм делает все, чтобы обезопасить сестру. ...
Несмотря на попытки Кейти поговорить с сыном, Брэм ясно дает понять матери, на какой он стороне. Узнавший о нападении на Землю Снайдер пытается заручиться поддержкой задержанного Уилла для защиты колонии. Бруссарду же приходится взять командование повстанцами на себя, в ходе чего его, как и Боумана, ждут нерадостные вести, которые они озвучивают остальным отправникам. Кейти, между тем, использует единственную зацепку, чтобы отыскать Грэйси, а Алан доносит до членов бывшего совета ...