
Сюжет рассказывает о 17-летней прекрасной Елене Гилберт — звёздной студентке, популярной девушке, перед которой мальчики стоят на коленях. С начала учебного года Елена и её друзья восхищены новым студентом Стефаном Сальватором. Стефан — темноволосый красавец, он никогда не смотрит на солнце и прячет глаза за темными очками. Он — единственный, на кого чары Елены не действуют, хотя он и пытается защитить ее от мрачных тайн своего прошлого. Стефан и Елена сразу же встречаются, но Елена понятия не имеет, что Стефан — это вековой вампир, который не хочет быть монстром, борющийся за мирное существование среди людей, в то время, как Дэймон — его сексуальный и жестокий брат — воплощение жестокости и звериности вампиров. Он всю жизнь посвятил издевательствам над Стефаном, с которым в 18 веке они не поделили девушку в которую оба были влюблены. Сейчас ему нужна Елена и он пойдет на все, чтобы добиться ее тела и заполучить ее душу. Теперь эти два брата — один хороший, другой плохой — сражаются за душу Елены, её друзей, семьи всего города.
Дэймон и Аларик идут по кровавому следу, который оставляют Клаус и Стефан.
Джереми пытается понять, почему он продолжает видеть призраков Вики и Анны с тех пор,
как его вернули из мёртвых.
Пытаясь создать армию гибридов, Клаус сталкивается с неожиданными препятствиями...
В тоже время Елена, Дэймон и Аларик продолжают поиски Стефана.
Клаус пытается связаться с ведьмой, которая может объяснить причину его провала.
Кроме того Стефан узнаёт, что встречался с первородными вампирами задолго
до приезда в Мистик Фолс.
Кэтрин обращается за помощью к Дэймону, чтобы не дать Клаусу завершить его план.
Стефан пытается узнать подробности, о том, кого боится Клаус, даже будучи неуязвимым.
В то время как сам Клаус решает вернутся в Мистик Фолс.
Вернувшись в Мистик Фолс Клаус узнаёт то, что от него пытались скрыть, попутно
выясняя ещё одно обстоятельство, о котором никто не догадывался ранее.
Тем временем Кэтрин и Джереми находят того, кого Клаус боится больше всего.
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, СТАРШЕКЛАССНИКИ – в первый день выпуского класса Елена, Кэролайн, Бонни и Мэтт все еще пытаются отойти от последних событий, а Тайлер с виду чересчур активно наслаждается всем происходящим. Дэймону действует на нервы новый гость в доме, а появление новой ученицы в классе истории Аларика многих удивляет. Мэтт обращается к Бонни за помощью, когда понимает, что совершил серьезную ошибку. В то же время, Стэфан продолжает выполнять новые поручения Клауса.
НОЧЬ ИЛЛЮМИНАЦИИ – пока в Мистик Фоллс готовятся к празднованию традиционной Ночи Иллюминации, город заполняется духами мертвых. После довольно-таки жестокой встречи с разъяренным духом, Дэймон просит Бонни найти причину необычайной силы духов. Елена убеждает Джереми использовать свою связь с потусторонним миром, чтобы помочь ей найти Стэфана, что ставит Джереми перед неприятным выбором. В конце серии Аларик обнаруживает нечто важное из прошлого.
СЕМЬЯ ДРЕВНИХ – при помощи Елены и Бонни, Аларик пытается понять значение своего недавнего открытия. Между Еленой и Ребеккой происходит сильная ссора, после чего Ребекка наконец-то рассказывает о секретах древней семьи и жестоком прошлом, когда она была вместе с Клаусом и Элайджей. Дэймон делает отчаянную попытку сблизиться со Стэфаном, и они оба удивлены появлению неожиданного союзника.
Клаус возвращается в Мистик Фолс с кучей гибридов и приводит свой последний план в действие.
Полный решимости перехитрить Клауса, Дэймон вступает в опасный союз, что приводит к ужасающему повороту событий.
В то же время Тайлер переходит на сторону Клауса.
Стефан украл гробы с телами семьи Клауса. И Клаус незамедлительно применяет силу, для того чтобы убедить Дэймона и Елену в том, что никто не находится в безопасности до тех пор, пока он не узнает, где Стефан, и не вернёт тела своей семьи.
Хотя Кэролайн не в настроении праздновать своё 18-летие, Елена, Бонни и Мэтт устраивают ей небольшую вечеринку в необычном месте. Дэймон и Стефан не согласны, как лучше справиться с Клаусом, и Стефан решает проверить свою теорию, которая в итоге приводит к опасным крайностям.
Бонни считает, что её повторяющиеся сны о гробах Клауса помогут ей узнать, как можно его убить. Сны также приводят Бонни к воссоединение с матерью, которую Бонни не видела уже 15 лет. Дэймон опасаясь,
что Клаус найдёт гробы успевает спрятать один из них и ...
Шериф Форбс доносит некоторые тревожные новости до Аларика и Елены об оружии, используемом в недавнем убийстве. Клаус устраивает странный обед, где он показывает другую историю сильного прошлого своей семьи, пока неожиданные гости не завершают вечеринку...
Метт, Елена и Керолайн получают приглашения на бал, который устраивают Майколзы - семья Древних. Елену приглашает первородная ведьма, Мета - Ребекка, а Керолайн - Клаус.
Мать Древних рассказывает Елене о своем плане: связать своих детей узами и если умрет один, то умрут все.
После начала дня с потрясающего открытия последней неосторожности Дэймона, Елена расстроена, когда узнает, что ни один из друзей не соглашаются с ней в том, как они должны отреагировать на внутреннюю борьбу за власть в семье Древних.
Современные убийства в Мистик Фоллс напоминают Дэймону о схожих преступлениях, происходивших сто лет назад. Дэймон вспоминает прекрасную вампиршу Сэйдж, которая показала ему, что жить можно совсем по-другому
Спустя век после первой встречи Дэймон и Сэйдж встречаются снова на церемонии в честь начала восстановления моста Викери. Дэймон удивлен причиной возвращения Сэйдж, но его радует разработанный ею необычный способ выяснения, что же задумала Ребека.
Дэймон и Стэфан сосредотачивают свое внимание на новом проекте, который приблизит уничтожение Клауса. Не колеблясь, они подключают к этому Елену, Кэролайн и Мэтта. После того, как Клаус угрожает близкому Бонни человеку, той ничего не остается, как согласиться работать над нужным ему заклинанием.
Елена и Деймон отправляются в Денвер, чтобы убедиться, что Джереми в безопасности и узнать, смогут ли они использовать его особенные способности, чтобы выяснить необходимую им информацию о древних вампирских родословных. Им потребуется немного времени, чтобы понять, что Джереми попал в плохую компанию.
Аларик находит неожиданного союзника, который поможет ему встать на новый опасный путь, а Дэймон и Мередит в это время пытаются выяснить, каким должен быть их следующий шаг. Бонни просит Джейми пойти с ней на школьные танцы, но танцы принимают смертельный оборот...
Клаус намеревается покинуть город, прихватив с собой Елену, но встречает сопротивление в лице неожиданного нового врага. Бонни обращается к Эбби за помощью с трудным заклинанием.
Младший брат Елены Джереми, отчаянно хочет уберечь свою сестру от опасности и в его голову приходит решение, которое поменяет решительно все. Бонни заключает секретный договор, который повлечет за собой самые печальные последствия.