Агент ФБР Оливия Данэм расследует гибель всех пассажиров авиарейса следующего из Гамбурга в Бостон. В ходе расследования ранен её напарник Джон Скотт. В отчаянии Оливия понимает, что ей может помочь доктор Уолтер Бишоп, который находится в психиатрической лечебнице. Поговорить с ним можно только при участии его сына Питера. Оливия продолжает расследование и знакомится с Ниной Шарп, влиятельным руководителем. Вместе Оливия, Питер и доктор Бишоп начнут раскрывать тайны случившегося с рейсом 627 и сделают первый шаг на пути к осознанию истины, которая находится за гранью нашего понимания!
Неделю спустя после того, как Питер создал мостик между двумя вселенными и исчез. Две Оливии встречаются в нейтральной зоне и меняются материалами. Оливия зла на Альтер-Оливию, что та украла ее жизнь, и она не доверяет ее стороне. Альтер-Оливия отвечает, что Оливия неспособна на доверие. Оливия отворачивается, и чья-то фигура вдруг появляется и исчезает за ее спиной. Два наблюдателя встречаются в ресторане. Сентябрь говорит, что линия времени была переписана, и чьи-то следы продо ...
В полутемной лаборатории какой-то мужчина показывает своему подопытному фотографию мальчика и спрашивает, что он чувствовал в тот день, когда был сделан этот снимок. Подопытный отвечает, что он был счастлив, и его глаза замерзают. Тем временем Уолтер рассказывает Линкольну про оборотней и заодно закрывает все зеркала и мониторы. Он зовет Линкольна в соседнюю комнату, чтобы закрыть там зеркало. Приходит Оливия, Астрид предлагает ей пригласить Линкольна на свидание, но та отказывае ...
Доктор Самнер из психиатрической клиники навещает Уолтера и расспрашивает его о том, зачем он закрыл все блестящие поверхности в лаборатории. Уолтер делает вид, будто все галлюцинации были вызваны самолечением, но в то же время видит отражение Питера в планшете врача. В это время в парке мальчик Аарон убегает от двух преследователей и прячется в тоннеле. Преследователи забегают следом за ним, и на них нападает нечто в виде огромной грибницы, а Аарон убегает. Оливия сидит за компь ...
Оливия обнаруживает опасные силы, которые могут быть связаны с прошлыми экспериментами Кортексифана. Расследование заставляет Уолтера покинуть лабораторию впервые за многие годы и поехать в "Мэссив Дайнемик" изучить старые файлы. Уолтер борется со своим эмоциональным состоянием, когда сталкивается с демонами прошлого.
После недавних шокирующих событий, ситуация обостряется из-за возвращения прозрачных оборотней. Так как угроза становиться все реальнее, бывший сотрудник Мэссив Дайнемик, ученый Малкольм Трусс (приглашенная звезда Ари Гросс) присоединяется к расследованию. Тем временем Нина Шарп навещает Уолтера в лаборатории.
Команда «Грань» должна найти связь между трагическими временными аномалиями. По мере расследования внимание к себе привлекают Рэймонд (приглашенная звезда Стивен Рут), инженер-электрик, и его жена Кейт (приглашенная звезда Роми Роузмонт), преподаватель теоретической физики.
Когда умирает человек, убитый загадочной невидимой силой, его тело быстро становится призрачно-белым. Подразделение «Грань» узнает, что это не единичный случай и есть доказательства, которые связывают хищника с кем-то, кто скончался от неизвестной генетической мутации. Тем временем Оливия страдает от мигрени.
После того, как Уолтер отказывается
ему помочь Питер решает отправится
в другую вселенную.
Надеясь что Уолтер-нэт, не откажется ему помочь. Однако всё происходит не так, как он рассчитывал. Тем временем
Оливию посещает один из наблюдателей.
Находясь в другой вселенной Питер приходит к выводу, что Уолтер-нэт,
не имеет отношения к попытке убить его.
Вместе с другими сотрудниками подразделения "Грань" он решает выяснить кто стоит за попытками вновь
развязать войну между Вселенными...
Оливию по прежнему беспокоит предупреждение наблюдателя. В это же время, в результате несчастного случая
погибает человек, чью смерть, вплоть до мельчайших подробностей при помощи рисунка, предсказала девочка подросток...
Альтер-Астрит воспользовавшись своим допуском совершает переход в другую Вселенную.
Тем временем никак не связанные между собой люди начинают умирать, Питер и Оливия
приходят к выводу, что за их смертью стоит чистильщик, который считает, что он отчищает общество...
Во время проведения рядового расследования, Питер, Оливия и Уолтер
оказываются в ловушке на территории
небольшого города-призрака, который застрял между Вселенными...
Оливия решается пройти обследование, в результате которого Уолтер узнаёт, что ей
в тайне вводили картоксифан. Одновременно с этим подразделения "Грань" ведёт обычное рутинное расследование, которое оказывается более запутанным, чем многие предполагали.
Оливию похищает Джоунс для эксперимента с лампочками. Вместе с ней похищают и Нину, которую используют как средство воздействия на Оливию. Команда пытается их отыскать. При изучении одной из зацепок в лабораторию приходит раненый Сентябрь и открывает Питеру некоторые тайны.
Волтер выясняет, что Сетнябрь оставил Питеру послание перед своим исчезновением. Питер решает пойти по следам Сентября, чтобы тот помог ему вернутся домой, однако в результате выясняет нечто совсем неожиданное...
Подразделение сталкивается со случаем, который кажется Питеру очень знакомым, хоть и происходит в новой реальности. Уолтер очень рад тому, что Питер и Оливия снова вместе, и понимает, что ему очень не хватало семьи.
Действие происходит в паралельной вселенной. Агент Ли, доставлявший подразделению "За гранью" материалы о Дэвиде Роберте Джонсе, становится частью расследования дела о ранней версии оборотней. Это может вывести команду на след Джонса. Погибает капитан Ли.
В обеих Вселенных происходят идентичные трагедии. Подразделения "За гранью" объединяются, чтобы вместе выяснить в чем дело. Оливия подозревает, что это дело рук Джонса и, после похорон напарника, пытается найти крота. Поиски предателя заканчиваются шокирующим открытием.
Альтернативное будущее. События происходят в Бостоне 2036 года. Наблюдатели захватили контроль над миром. Первое подразделение "За Гранью" считается уничтоженым. Но девушка Этта с уникальными способностями обнаруживает команду в янтаре и, вызволяя их оттуда, находит тех, кого давно потеряла...
Команды на обеих сторонах сражаются против общих врагов, в это же время появляются шокирующие тенденции связанные с детьми, которые участвовали в детстве в экспериментах Уолтера с Картоксифаном.
Таинственные самовоспламенения людей заставляет Уолтера посетить своё болезненное прошлое, пока подразделение "За Гранью" сталкивается лицом к лицу с Дэвидом Робертом Джонсом в битве за судьбу миров.
Коллапс двух вселенных начался. Кусочки паззла складываются в голове у команды "За Гранью". Они понимают, что Уильям Белл жив и похитил Уолтера на свой "Ковчег", чтобы разделить вместе с ним новый мир...